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Masterfoods kauft Royal Canin

Masterfoods Holding Frankreich erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Royal Canin von BNP Paribas

Masterfoods Holding ("Masterfoods"), ein
hundertprozentiges französisches Tochterunternehmen von Mars,
Incorporated ("Mars") hat mit Paribas Affaires Industrielles ("PAI")
eine Vereinbarung über den schrittweisen Erwerb des 56,4% Anteils von
Paribas an Royal Canin getroffen. Bis spätestens 2003 will Mars das
mit insgesamt 1,5 Mrd. Euro bewertete Unternehmen vollständig
übernehmen. Der vereinbarte Preis von Euro 145 pro Aktie ergibt -
setzt man 100% der Anteile ein - einen Gesamtwert von Euro 1,514 Mrd.
für Royal Canin (basierend auf einer vollen Durchrechnung). Dieser
Preis, der auch den Minderheitsaktionären angeboten wird, liegt 29%
über dem durchschnittlichen Aktienpreis des letzten Monats und stellt
20.3mal den Ertrag vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und
Amortisationen (EBITDA) des Jahres 2000 dar.

Zusammenführung zweier sich ergänzenden Geschäfte

Diese Transaktion stellt ein ausgesprochen attraktives Angebot an
die Aktieninhaber von Royal Canin dar und ist ein wichtiger Schritt
in der Strategie von Masterfoods und  Royal Canin, den Markt für
Heimtiernahrung weiter auszubauen. Während Royal Canin seine Produkte
aus einem Portfolio von Spezial-Ernährungsprodukten hauptsächlich
über den Fachhandel verkauft, vertreibt Masterfoods seine Produkte in
erster Linie über den Lebensmittelhandel.

Dick Raper, CEO von Masterfoods, kommentierte: "Das ist eine
attraktive Gelegenheit, zwei enorm erfolgreiche Firmen mit sich
ergänzenden Produkten und Know-how im Bereich der
Heimtierfertignahrung zusammen zu führen. Masterfoods und Royal Canin
werden durch diese Transaktion in die Lage versetzt, weiterhin hoch
qualitative Produkte zu entwickeln, und damit in einem kompetitiven
Markt mit zahlreichen Anbietern und verschiedensten Verkaufskanälen
den unterschiedlichen Bedürfnissen der Konsumenten gerecht zu
werden".

Betrand Meunier, Mitglied des Executive Committees bei PAI, führte
aus: "Wir sind sehr zufrieden mit der Vereinbarung zwischen
Masterfoods und PAI. Wir sind überzeugt, dass diese Transaktion es
Royal Canin noch besser ermöglichen wird, seine bisher erfolgreiche
Strategie weiter zu führen. Zusätzlich ist der vereinbarte Preis sehr
attraktiv für unsere Aktionäre".

Dick Raper dazu ergänzend: "Die Erfahrung und das Know-how von
Royal Canin im Bereich der Spezial-Ernährungsprodukte passen ideal zu
unserer Expertise im Lebensmittelhandel. Wir sind sicher, dass die
Vereinbarung zwischen PAI und Masterfoods im besten Interesse der
Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner von Royal Canin ist".

Royal Canin wird weiterhin weltweit die Entwicklung von
Spezial-Ernährungsprodukten in eigener Verantwortung betreiben. Henri
Lagarde, Chairman von Royal Canin, und sein erfolgreiches
Management-Team werden das Unternehmen auch in Zukunft führen.

Royal Canin und Masterfoods haben vieles gemeinsam. Beide Firmen
legen hohen Wert auf die vollständige Einbindung ihrer Mitarbeiter
und werden sie über den Fortgang der Transaktion laufend informieren.
Beide Unternehmen haben starke, sich ergänzende Technologie- und
Forschungsschwerpunkte. Beide Firmen zeichnen sich durch klar
definierte und erfolgreiche Geschäftsstrategien aus. Diese
Vereinbarung bietet eine hervorragende Chance, beide Unternehmen zum
Wohle der Kunden und Konsumenten weiter zu entwickeln.

Royal Canin ist ein führender Anbieter von
Spezial-Ernährungsprodukten im Heimtiernahrungsbereich. In Jahr 2000
betrug der Gesamtumsatz der Gruppe Euro 425 Millionen. Das
Unternehmen ist in rund 100 Ländern mit 1.360 Angestellten tätig. Es
umfasst 6 Fabriken und 14 Tochterunternehmen. Royal Canin wurde an
der Pariser Börse gehandelt.

Masterfoods Holding Frankreich ist in drei Bereichen tätig:
Süßwaren, Nährmittel und Heimtiernahrung und ist das französische
Holdingunternehmen für Mars Incorporated, ein weltweit tätiges
Privatunternehmen. Mars Incorporated agiert in Österreich durch sein
Tochterunternehmen Masterfoods Austria.

11.7.2001